Даже британская разведка не всегда может похвастаться успехами, бывают и черные дни разочарований и неудач.
В один и тот же день в разных частях света происходят сразу три убийства агентов. Потеряв одних из лучших сотрудников, директор разведки М отправляет на расследование трагических случаев лучшего агента, Джеймса Бонда под кодовым номером 007.
Начать миссию Бонд решает с Соединенных Штатов, где погибли сразу два его друга. Тем более что Лейтер, агент ЦРУ и близкий друг Бонда, может помочь в этом нелегком деле.
Прибыв в Америку, Бонд с помощью ЦРУ узнает, что в серии жестоких убийств виноваты торговцы наркотиками, а точнее один из них, Кананга, в темные дела которого осмелились вмешаться сотрудники разведки.
Являясь самым богатым и влиятельным поставщиком наркотиков во всей Америке, Кананга хочет распространить по всей стране абсолютно бесплатно небывалую партию героина стоимостью в миллиард долларов. Понимая, что такая огромная партия наркотиков поможет Кананге не только завоевать небывалый авторитет, но и наладить сразу огромную сеть поставок героина во всем мире, Бонд решает найти Канангу и прикрыть сеть, а заодно и отомстить за смерть своих коллег...