Самый обычный учитель школьной химии Уолтер Уайт в один прекрасный день узнает, что смертельно болен неоперабельной формой рака легких. Жена его беременна, у сына ДЦП, а финансовое положение очень тяжелое.
В раздумьях, где же взять деньги, Уайт абсолютно случайно в новостях по телевизору смотрит репортаж о задержании наркоторговцев с большой партией синтетических наркотиков. Восхищенный названной диктором предполагаемой стоимостью наркотиков учитель, недолго думая, решает быстренько заработать денег, изготавливая свой собственный метамфетамин. Тем более, что у него есть бывший ученик, Джесс Пинкман, когда-то занимавшийся подобными делами и имевший какой-никакой опыт за плечами. Пинкман как раз в ходе недавней облавы сотрудников наркоконтроля лишился напарника и Уайту подвернулся как раз вовремя. Благодаря своим глубоким познаниям и научной смекалке Уайту удалось начать хоть и грязный, но весьма успешный бизнес. Деньги льются рекой, рак после успешного курса химиотерапии отступил и жизнь вроде наладилась.
Уайт наконец подумывает завязать с криминалом, но теперь слава о его продукте достигла воротил преступного мира, а новый наркотик оценили по достоинству даже в далекой Европе...