Джеймс Бонд должен выполнить новую секретную и опасную миссию – выкрасть у русских на тайной военной базе в Сибири микрочип, который не смог доставить другой агент, раскрытый и уничтоженный русскими шпионами.
Бонд успешно выполняет задание, но оказывается, что этот чип абсолютно идентичен микрочипам, которые производит в Америке очень известный и влиятельный промышленник по фамилии Зорин, в прошлом русский агент КГБ, отрекшийся от своих коммунистических взглядов.
Бонда отправляют расследовать эту загадку и 007, прибыв на скачки, где часто появляется Зорин, обнаруживает, что любимый жеребец промышленника всегда выигрывает.
Есть еще один человек, которому кажутся странными постоянные выигрыши на скачках. Это французский частный детектив, который давно уже интересуется чудесным жеребцом Зорина, хотя всевозможные экспертизы на допинг давали всегда отрицательный результат.
Но при встрече в Париже на Эйфелевой башне детектива убивает наемный убийца, а Бонду удается лишь узнать, что Зорин, возможно, жертва нацистских экспериментов со стероидами в военные годы.
Бонд понимает, что игры с лошадьми – детская забава по сравнению с остальными экспериментами психопата Зорина...