Джейк Хойт, обычный полицейский из Лос-Анджелеса, наконец-то получил повышение и перевелся в отдел по борьбе с наркопреступлениями. Готовый защищать закон и порядок, парень попал на свой первый рабочий день к старому копу, Алонзо Харрису, который уже много лет работает в управлении и среди коллег заслужил репутацию опытного и надежного детектива и напарника.
Алонзо, в свою очередь, решил выяснить, на что способен новичок, как он себя проявит на улице, в боевых условиях.
Джейк с первых же минут понял, что его инструктор вовсе не так прост, как может показаться. Алонзо давно уже усвоил, что не все законные методы работают на улицах Лос-Анджелеса. Выработав свою тактику балансирования на грани добра и зла, он сам уже давно не отличался ничем от тех людей, которых Джейк считал преступниками и отребьем подворотен огромного города. Способный ради выгоды пойти не только на интриги и обман, но и преступить закон, старый коп хотел научить этим своим принципам работы и Джейка, не понимая, что парень следует совсем другим идеалам. И теперь новичку придется принять непростое решение - играть по правилам коррумпированного оборотня в погонах или остаться честным своему долгу.