В маленьком городке Ковингтон в Пенсильвании живет небольшая религиозная община. Люди отрезаны от остального мира дремучими лесами, в которых, по преданию, обитают ужасные существа, пожирающие людей живьем. Именно по этой причине город был окружен стеной со сторожевыми вышками, а границу охраняли часовые. И пока люди не выходят за пределы своего города и не заходят далеко в лес, между ними и странными созданиями царит хрупкий мир.
Старейшины говорят, что так было всегда, что мир, который находится за лесами, погряз в хаосе и разврате, а страшные существа в лесу наоборот охраняют Ковингтон и его жителей от случайных пришельцев, которые могут принести беду в их райский уголок. И только одна беда преследовала жителей городка. У них не было никаких лекарств, и даже молодые крепкие парни могли погибнуть из-за царапины или умирали от простейших болезней.
И вот однажды серьезно раненный Люциус Хант просит старейшин отправиться в лес и найти ближайший город, чтобы раздобыть хоть какие-нибудь лекарства. Тем более, что совсем недавно душевнобольной Ной забрел в лес за ягодами, долго там блуждал и вернулся домой целый и невредимый.
Но в лес придется отправиться вовсе не ему, а дочери одного из старейшин - слепой с рождения Айви.