Главный герой анимационного фильма-притчи путешествует из одного чужого сна в другой, встречается там с совершенно разными людьми и слушает их размышления, обсуждает с ними различные философские и эзотерические темы. Жизненные вопросы, от смысла бытия и до практики осознанных сновидений, от реинкарнации человека до понятия рабства и зависимости перед вещами - все это волнует людей, в странных воспоминаниях и ярких необычных фантазиях которых блуждает парень.
Космические просторы сменяются унылыми и серыми подземельями, сюрреалистичные пейзажи прячутся за построенными чьим-то воображением огромными мегаполисами, а наш герой, поначалу просто прислушивающийся к чужим разговорам и размышлениям, решается наконец сам принять активное участие в этих странных рассуждениях, начиная яростно спорить и отстаивать свою собственную точку зрения. И чем больше ответов герой находит в чужих сновидениях, тем больше новых вопросов у него возникает. В этих бесконечных спорах уже не совсем понятно, где заканивается полет чьей-то безумной фантазии и начинается реальность, а найти выход из этого порочного круга уже почти невозможно.