Историческая кинолента украинских режиссеров, основанная на реально происходивших событиях, показ которой был приурочен к известным выступлениям 2014 года на Майдане в Киеве. Действие картины приходится на расцвет советской власти, тридцатые годы прошлого века. Молодой американский ученый Майкл приезжает со своим маленьким сыном в Харьков, чтобы помогать проектировать и строить тракторный завод. И здесь он влюбляется в прекрасную украинку Олю, даже не подозревая, что за ней давно уже ухаживает влиятельный и жестокий сотрудник тогдашнего ОГПУ, Владимир.. Один из высокопоставленных сотрудников Цк КПБ Украины, предполагая свой арест и заключение, передает Майклу секретные документы, компрометирующие советскую власть и просит срочно их передать знакомому американскому журналисту в Москве.
Но о документах узнает Владимир и при попытке их кражи в поезде случайно убивает своего соперника. Маленькому сыну Майкла удается бежать вместе с ценными бумагами. Его приютил слепой кобзарь, Иван Кочерга, бывший ротный УНР, научив ремеслу поводыря. Неожиданно всплывает правда, что Владимир, перед тем как попасть на службу в ОГПУ, тоже служил вместе с Иваном и они знают друг друга.
Тем временем Владимир разыскивает беглеца с документами, за которые предстоит схватка не на жизнь, а на смерть...