В центре внимания – взаимоотношение двух величайших людей современности, Зигмунда Фрейда и Карла Юнга. Когда-то они были учителем и учеником, а затем стали коллегами, каждый со своим взглядом на психоанализ.
Однажды они встречают молодую женщину Сабину Шпильрейн. После детской травмы, когда собственный отец ее насиловал, ей нужна была помощь специалистов, так как она не в состоянии была управлять своим телом. Фрейд и Юнг становятся ее лечащими врачами. В фильме показано, как Сабина из истерички, которая подвергалась жестокому насилию в детстве и начавшая получать от этого удовольствие, становится нормальным человеком и по совместительству – любовницей своего доктора и коллегой-психиатром.
Параллельно в фильме показаны непростые отношения Фрейда и Юнга как коллег. Если поначалу Юнг был ярым последователем теории Фрейда, то позднее под влиянием каких-то неведомых сил и странных видений ругается со своим учителем.
События фильма заканчиваются перед Первой мировой войной. В это время у Юнга видение, что лавина из крови вскоре затопит Европу. А в самом конце картины сообщают о трагической гибели евреев Фрейда и Шпильрейн, а вот «ариец» Юнг дожил до преклонных лет.