На секретной службе ее Величества

Джеймс Бонд расследует очередной коварный план международного террориста и руководителя преступной организации "СПЕКТР".

Выезжая по делам миссии в Португалию, 007 знакомится во время прогулки со сногсшибательной, безумно интересной красоткой Трейси и сразу влюбляется в неё.

Однако у Трейси, как неожиданно оказалось, очень даже непростые и внушительные родители. Её отец, Марк Драко, весьма влиятельный и популярный в своей стране король преступного мира.

Бонда сразу хватают профессиональные наемники Дарко и тут же приводят к своему боссу. Дарко настойчиво требует от Бонда быть настоящим джентльменом и жениться на его дочери, за что он готов не только предоставить агенту информацию о Блофельде и дальнейших планах организации "СПЕКТР", но и помочь в расследовании людьми, оружием и всем, что требуется для выполнения задания.

Трейси тоже готова помочь "ноль седьмому" в его поисках, отправляясь вместе с ним в опасное путешествие.

Бонд, пользуясь полученными данными и принимая помощь новых друзей выясняет, что Блофельд строит где-то в Альпах новую лабораторию, в которой будет разрабатываться смертельно опасный вирус, способный стереть с лица планеты всё человечество...