Необычайно знойным для Москвы летним вечером на Патриарших председатель московской ассоциации литературы и редактор журнала Берлиоз и его давний друг, известный поэт Иван Бездомный, обсуждали дилемму существования Христа. В принципе, оба они сходились в одной общей мысли, что Бога нет, но тем не менее высокоинтеллектуальная беседа имела место быть. Берлиоз приводил научные и не совсем факты, а писатель ему поддакивал и вторил.
И вот, в самом разгаре своей беседы друзья встретили странного джентльмена, судя по внешнему виду иностранца, который чинно прогуливался по дорожке и был одет совсем не по погоде. На нем был костюм-тройка, галстук, перчатки и фетровая шляпа, что для такой погоды было странно и необычно.
Услышав то, о чем беседуют друзья, странный джентльмен представился профессором Воландом и решил присоединиться к беседе.
Несмотря на убеждения Берлиоза и его друга в своих взглядах, Воланд заверил их, что существование Иисуса не только не должно вызывать никаких вопросов, а и вообще никоим образом не подлежит обсуждению. Удивленному писателю он сообщает, что тот вскоре попадет в психиатрическую лечебницу, а редактору советует не ходить на вечернее заседание журнала.