Во время второй мировой в одном из концентрационных лагерей Варшавы немецкий доктор Клаус Шмидт неожиданно замечает, как маленький еврейский мальчик Эрик с помощью телепатии ломает огромные железные ворота. Клаус решает изучить и развить способности мальчика, на его глазах убивая мать ребенка. В итоге доктор получает то, что ему нужно.
Примерно в это самое время живший в Нью-Йорке маленький и любопытный мальчик Ксавьер однажды ночью знакомится с девочкой Рэйвен, забравшейся покушать в дом его родителей.
Повзрослев, Эрик живет жаждой мщения, разыскивая и уничтожая по всему миру бывших немецких офицеров, которым хоть что-то известно о докторе Шмидте, а Ксавьер защищает докторскую диссертацию и живет в своем особняке, неожиданно развивая способности управлять людьми на расстоянии.
Клаус Шмидт тоже оказывается очень могущественным, практически бессмертным мутантом и пытается с помощью приспешников развязать настоящую ядерную бойню между флотами СССР и США.
Эрик выслеживает наконец сумасшедшего доктора, но терпит поражение, а Ксавьер спасет его. Эрик и Ксавьер становятся друзьями перед лицом общей угрозы. Но победа над сумасшедшим ученым неожиданно разделяет друзей и их последователей на два лагеря...