Из России с любовью

После уничтожения Бондом доктора Ноу и его острова, с которого международная террористическая организация "СПЕКТР" производила срывы запусков ракет НАСА, Блофельд, нынешний глава организации, решает отомстить. Тем более, что теперь подвернулась очень удачная возможность, чтобы заманить "ноль седьмого" в изящно подстроенную ловушку и привести в исполнение чудовищный план.

Для этого Роза Клебб, одна из центральных фигур "СПЕКТРА" и по совместительству один из главных офицеров русского КГБ, с помощью сотрудницы советского посольства в Турции должна якобы передать Бонду в лице Великобритании новейшее и секретнейшее русское шифровальное устройство "Лектор". По плану Бонда должны убить, а устройство украсть, чтобы вернуть в страну за огромный выкуп, тем самым развязав ухудшение международных отношений в Европе и СССР.

Ми 6 клюет на удочку террористов и отправляет агента 007, чтобы забрать столь важное для СССР и Англии устройство, не подозревая о ловушке, устроенной "СПЕКТРОМ".

Но планы террористов рушатся, когда сотрудница посольства, которая должна передать аппарат Бонду, неожиданно влюбляется в агента и раскрывает ему все карты преступников...