Маленький мальчик Гумплен был обезображен одним из касты торговцев детьми, компрачикосом, которые когда-то специально уродовали маленьких детей и перепродавали их, представляя покупателям как карликов, природных уродцев или шутов. В те времена подобный бизнес не только не был под запретом, но даже и поощрялся власть имущими. Мальчику сильно изуродовали лицо, чтобы окружающие видели его постоянно улыбающимся. Но подростку удалось в конце концов сбежать и вскоре его, оборванного, нищего и умирающего от голода и холода подобрал на улице бродячий артист Урсус.
Однако Урсус спас ребенка вовсе не из добрых побуждений, а только потому, что таким образом он показывал окружающим своё странное видение жизни, как страдания и ожидания смерти, не позволяя калекам и уродцам умереть и продлевая их муки.
В труппе вместе со всеми путешествовала и слепая девочка – Дэя, для которой новый знакомый стал самым близким человеком. Отторгающие и испытывающие к уродливому юноше неприязнь окружающие его люди издевались над ним и только слепая девушка могла по-настоящему оценить доброе сердце и внутренний мир Гумплена, отправившись вместе с ним искать тот мир, который примет отверженных...