Далекая планета, которая переживает времена глухого Средневековья, является объектом наблюдения землян. Специальные люди с Земли под предводительством некоего дон-Румата Эсторского собственноручно поддерживают здесь естественный баланс, бережно подправляя ход событий. При этом очень важно, чтобы историческое развитие этой планы оставалось закономерным и логичным.
Дон-Румат Эсторский является хранителем порядка и баланса. Но однажды «братство черных», известных своей кровожадностью, свергнет «серых». С этого момента в городе Арканар начнет править анархия, беззаконие и преступность. В результате Румата вынужден будет взять в руки меч и собственноручно начать налаживать порядок на планете, но при этом ему придется нарушить установленный ранее исторический закономерный порядок. Главный герой, который попросту ирал роль Бога до этого момента, теперь будет вмешиваться в процесс развития планеты.
Фильм снят по мотивам произведения братьев Стругацких с одноименным названием. По большому счету кинокартину можно назвать воплощением личного режиссерского мировосприятия. В ней очень много внимания уделяется отвратительным до тошноты деталям: жуткие сцены убийства, разбросанные повсюду кишки, грязь, экскременты и прочие моменты, которые призваны перенести зрителя в далекий средневековый мир.