Картина является современной интерпретацией знаменитой сказки "Красавица и Чудовище".
В Манхеттэне наших дней живет молодой студент Кайл Кингсон. Парня природа одарила незаурядной внешностью, что сыграло злую шутку. Кайл очень пренебрежительно относится к окружающим, понимая и пользуясь своей красотой для достижения самых своих низменных целей и желаний. Остальных же людей он считает существами второго сорта, рассказывая, что только красивые люди имеют право на существование.
Но однажды, во время веселого разгульного времяпрепровождения на одной из вечеринок, Кайл случайно оскорбил начинающую волшебницу Кендру.
Ну а та в отместку не преминула наградить его уродливой внешностью и страшными шрамами и татуировками, обещая, что всё пройдет, как только Кайла полюбит девушка.
В итоге от него отворачиваются все друзья и знакомые, даже отец начинает ненавидеть сына и не подпускает его к себе. Только лишь старый слепой закадычный друг, с которым Кайл живет на квартире, принимает его таким как есть, не обращая внимания на изменения, происходящие во внешности героя.
Теперь у Кайла есть всего один год, чтобы найти ту самую девушку, которая должна освободить его от чар колдуньи...