Необычайно знойным для Москвы летним вечером на Патриарших председатель московской ассоциации литературы и редактор журнала Берлиоз и его давний друг, известный поэт Иван Бездомный, обсуждали дилемму существования Христа. Услышав то, о чем беседуют друзья, странный джентльмен представился профессором Воландом и решил присоединиться к беседе.

Средневековье – одна из самых героических и темных эпох в истории. Именно в эти века родилось рыцарство, романтика, героизм. Но именно в это время родилась инквизиция, страшные пытки и казни, интриги, коварство. Люди перестали быть дикими, но не стали и добрее. От прямого действия, они перешли к хитрости. А еще – это время взращения черной магии, колдовства и чернокнижия.