В мультфильме рассказывается история одного племени, которое проживает на самом Севере нашей планеты. Места здесь оказались полностью непригодными для жизни, поскольку мороз, снег и ледники не дают племени никаких шансов для выживания. Здесь невозможно заниматься хозяйством, выращивать растения или животных. Что говорить, все дикие звери, которые раньше обитали в этих краях, покинули их уже давно. Местный шаман Крулик неоднократно проводил всевозможные ритуалы вокруг костра, но все его действия оказывались тщетными – местность так и не стала пригодной для жизни.
У жителей этого племени осталась одна надежда - легенда о некоей земле обетованной под названием Сарилла. Согласно преданиям, в ней не было морозов, а земля была пригодной для хозяйствования. Это был настоящий шанс избавиться от голода и продолжить свой род. Однако существовало одно «НО»: попасть в Сариллу могли только люди, чистые душой и телом. Трое смельчаков племени во главе с молодым парнем Маркусси принимают решение отправиться на поиски этой местности.
Маркусси, возглавивший поисковую экспедицию, также обладал способностями шамана, что не очень нравилось старому Крулику. Опытный колдун племени видел в нем соперника, и поэтому решил избавиться от него. Хитрый шаман воспользовался сверхъестественными силами, чтобы сбить ребят с верного пути. И теперь Маркусси предстояло решить две важных задачи: отыскать путь к земле обетованной и разоблачить предателя Крулика.