Мрачный и таинственный парень по имени Смит живет жизнью изгоя и затворника, изо дня в день прокручивая в памяти жуткие воспоминания из своего прошлого.
Но однажды случайно он становится свидетелем того, как компания здоровенных парней гонятся за беременной девушкой, пытаясь её застрелить.
Разумеется, мрачный герой не останется в стороне и пытается спасти беглянку от страшных бандитов, но все-таки шальная пуля настигает женщину. Умирая на руках Смита, она успевает родить своего малыша, которого герой теперь просто обязан воспитывать и защищать.
Однако все не так просто и место здоровенных преследователей занимают еще более крутые и здоровенные ребята, на этот раз уже преследуя и желая уничтожить самого Смита и его карапуза.
Чтобы выяснить, что же здесь происходит, герой просит свою знакомую присмотреть за малышом. Донна Кинтано, проститутка, работающая с клиентами, возбуждающимися от вида кормления грудью, соглашается взять на воспитание ребенка и помогает Смиту разобраться, что за ребята его преследуют.
Оказывается, сами того не зная, Смит и Донна оказались втянуты в крупный правительственный заговор и теперь они должны умереть или дать отпор целой армии наемников и бандитов...