Силы Тьмы и Воины Света когда-то давным-давно заключили между собой Великий Договор, согласно которому все войны между добром и злом прекращаются, а для контроля перемирия и наблюдения сторон друг за другом создаются тайные организации.
Для присмотра за силами Тьмы был создан Ночной Дозор, организация, занимающаяся преступлениями и нарушениями перемирия со стороны темных сил.
Но, как гласит древнее пророчество, должен родиться Великий Темный, который погрузит мир в Тьму и Хаос.
А гораздо позже, в 1992 году, где-то в Москве обычный парень Антон приходит по объявлению к гадалке-колдунье, обещающей с помощью сильного колдовства и приворота вернуть ему его возлюбленную, которая ушла к другому мужчине.
Колдунья рассказывает Антону о том, что его бывшая пассия беременна, но ребенок якобы от любовника и предупреждает, что ребенок в результате колдовства неминуемо погибнет в утробе.
Антон не очень верит в происходящее и соглашается на обряд, но Ночной Дозор вовремя останавливает преступление гадалки, которая на самом деле оказалась не шарлатанкой, а вполне себе самой настоящей Темной Колдуньей.
Антон, понимая что натворил, решает присоединиться к Ночному Дозору и найти своего сына, которому тоже суждено сделать свой выбор...