Игры страсти

Нэйт – наркоман и не особенно успешный музыкант. Из своего таланта ему не удалось выжать какой-либо известности или выгоды, а все, чего ему удалось достичь – это игра в кафешках и мелких забегаловках, доходов от которой хватает чтобы едва-едва сводить концы с концами. А пристрастие к героину в конце концов вообще чуть не сводит Нэйта в могилу, за то, что он спит с девушкой одного из известных гангстеров, его привезли в пустыню и хотят убить.

Но судьба и здесь оказалась к нему благосклонна. Неожиданно напавшие на коллекторов индейцы убивают его похитителей, тем самым освободив неудачливого музыканта и сохранив ему жизнь.

Оставшись один посреди голой пустыни, Нэйт бесцельно идет куда глядят глаза и натыкается на бродячий цирк, в котором выступает Лилит – девушка с настоящими крыльями на спине, пользующаяся большим успехом у зрителей.

Она сразу понравилась Нэйту, который в Лилит увидел такую же, как и он сам, заблудшую и одинокую родственную душу. Но позже, когда он уговорил девушку сбежать в город, Нэйт сам решил нажиться на её необычности, пытаясь продать её тому самому гангстеру и таким образом убить двух зайцев сразу, заработав прощение мафиози и ненависть ангела с крыльями...