В Рио де-Жанейро, самом сердце Бразилии, бесчинствуют наркоторговцы, в открытую пользуясь коррумпированностью насквозь пропитанной бюрократией полиции. Как назло, в самое ближайшее время планируется визит в город самого главы католической церкви - Папы Римского.
Начальник Батальона Особых Полицейских Операций, капитан Насцименто получает задание любыми средствами обеспечить безопасность Папы и подготовить город к его приезду, что практически невозможно.
К тому же Насцименто как раз в это самое время подумывает о том, что пора бы уже оставить службу в БОПО и уйти на заслуженный тяжелым трудом отдых, тем более, что его хорошенькая молодая жена беременна и в семье капитана ожидается пополнение.
Насцименто приходится срочно подыскивать себе замену, но нельзя доверять людям со стороны и он готов сам натренировать и взрастить нового командира.
Два друга, Нето и Матиас напрашиваются в ученики, видя творящиеся вокруг бесчинства и злодеяния. Оба они идеалисты, оба с полной отдачей, не жалея сил и средств бороться с преступностью, коррупцией и беспределом, творящимися в родном городе.
И теперь Насцименто предстоит сделать нелегкий выбор между пылким, импульсивным Нето и расчетливым Матиасом, проверив парней на настоящем поле битвы...