В древние времена повелитель вампиров – владыка Виктор в результате кровопролитной войны между ликаними и вампирами победил клан оборотней, покорив и сделав их своими рабами. Спустя несколько лет в клане рабов родился необычный ребенок. Оборотень по имени Люциан обладал способностью приобретать вид самого обычного человека.
Виктор, обладая незаурядной рассудительностью, решил извлечь из этой способности ликана пользу, решив вывести новое поколение рабов, способных воевать при солнечном свете, да и выполнять всю грязную работу за вампиров.
Он забирает Люциана к себе в замок, поселив рядом с собой, что приводит к неожиданным последствиям для темного повелителя и всего клана вампиров. Соня, дочь Виктора, влюбляется в молодого раба-ликана и в результате беременеет от оборотня, сохраняя отношения в абсолютной тайне от своего могущественного отца.
Устав от набегов оборотней, которых сам Виктор напускает на людей для того, чтобы те обращались за помощью к вампирам и платили дань, людская знать назначает встречу вампирам. Встречать людей выезжает сама Соня с отрядом.
Но неожиданно дикие оборотни, которыми кишат местные леса, нападают на кортеж, Соня едва не погибает, а Виктор, укусив её, чтобы спасти от смерти, неожиданно узнает о измене любимой дочери...