Давным-давно, в тринадцатом веке где-то в Венгрии идет жестокая война между вампирами и оборотнями. После одной из битв армия бессмертных вампиров в разрушенной деревне находит груду истерзанных оборотнями тел. Не успев уничтожить останки, вампирам приходится сразиться с ожившими оборотнями-ликанами.
В результате боя вампиры берут в плен и прячут в тайном надежном месте, в подземелье, одного из первых оборотней-прародителей, брата повелителя вампиров Маркуса – Вильгельма.
А в наши дни в клане вампиров опять междоусобица – Крэйвен, старший вампир, после смерти в недавней войне предводителей ликанов и вампиров, собирается убить находящего в спячке высшего повелителя Маркуса, чтобы тот не смог найти и освободить своего брата-оборотня, находящегося в вечном заточении.
Селина, воин из клана вампиров и Майкл, ставший полуоборотнем-полувампиром, скрываются в тайном убежище, ведь их разыскивают как ликаны, так и вампиры.
Здесь Селина неожиданно узнаёт, почему Маркус хочет освободить своего брата-оборотня и какова её роль во всей этой древней как мир истории.
Теперь Селине и Майклу придется отправиться в дальний путь, чтобы раз и навсегда разрешить древнюю вражду между оборотнями и вампирами...