Египет, середина прошлого века. В столице, переполненной шпионами и секретными агентами всех мастей, творится переполох. Идет жестокая борьба за власть, все следят друг за другом и пытаются опередить и устранить своих соперников. Немцы, итальянцы, русские, семья бывшего наследного короля Фарука, который хочет вновь взобраться на трон, свихнувшиеся религиозные сектанты, тоже желающие власти.
Французское правительство озабочено такой ситуации и посылает в подданое королевство своего лучшего и самого опытного суперагента под кодовым именем 117.
Но агенту не до расследования государственных дел. Пользуясь моментом, надо хорошенько отдохнуть в тропическом рае, ведь здесь отличное вино, прекрасные женщины и полным-полно увеселительных заведений.
В помощники агенту назначают египетскую красавицу-шпионку и британского сверхсекретного агента, настолько секретного, что даже 117-й не знает его имени. Вместе они хотят найти старого друга – Джека Джефферсона, вместе с которым когда-то работал 117-й.
Однако Джек не хранит столь теплых воспоминаний о былых временах и хочет устранить суперагента. А с другой стороны за 117-м охотится и Молер – бывший фюрер третьего рейха, которому наш шпион спутал все карты во время войны...