Лучший спецагент французской разведки на этот раз отправляется в далекий и жаркий Рио с очень важной и ответственной миссией. Ему необходимо выкрасть пленку с микрофильмом у одной из самых высокопоставленных особ страны. Дело осложняется тем, что доподлинно неизвестно, у кого находится микрофильм, да и вообще ходят слухи, что пленка зашита прямо в тело одного из важных чиновников.
Дело происходит спустя несколько лет после окончания Второй мировой и страна буквально кишит бандитами и бывшими солдатами и офицерами Вермахта, скрывающимися здесь от правосудия и агентами и шпионами, выслеживающими и выведывающими тайны и секреты.
Агенту должен помогать сын здешнего предводителя бывших нацистов Генрих, который очень сильно заинтересован в деле, ведь в случае выигрыша он сможет организовать в стране "Пятый Рейх". А чтобы ему помешать, в команду к 117-му и Генриху напрашивается израильская разведчица, тоже по спецзаданию прибывшая в страну.
Но, благодаря китайской разведке и событиям, которые происходили c агентом много лет назад и о которых 117-й благополучно забыл из-за вколотой ему когда-то сыворотки потери памяти, агента очень быстро раскрыли, но и дали ему новый ключ к разгадке местонахождения микрофильма...